2017年中國成品油、汽油、柴油、煤油供給情況分析【圖】

2017-05-11

 從地域上看,華北、東北、華南和華東地區為我國煉油能力的集中分布地。 2016 年我國煉油能力約為 7.5 億噸/年,較 2015 年淨增煉油能力 24 萬噸/年,基本持平。其中華北、東北、華南和華東四大地區的煉油能力分別為 2.7 億噸/年、 1.24 億噸/年、 1.14 億噸/年和 1.01 億噸/年,分別占比 36%、 16%、 15%和 13%,合計占比 80.8%,呈現出以東部為主,中西部為輔的梯次分布。從煉油省市布局來看,山東、遼寧、廣東是我國煉油能力的主要大省,合計煉油能力 3.43 億噸,占全國總產能 45.5%。

2016 年全國煉油能力地區分布

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    從經營主體看,我國目前形成了以中石化、中石油為主,中海油、中國化工、中化、中國兵器、地方煉廠、外資及煤基油品企業等多元化的發展格局。 在 2016 年我國 7.539億噸的總煉油能力中,中石化、中石油煉油能力分別為 2.60、 1.89 億噸/年,國內占比分別為 34.5%和 25.0%。從煉廠規模來看,由於國內目前仍有不少小煉油裝臵。我國煉廠平均規模約為 405 萬噸/年(不含多家停工多年的小煉油裝臵),與世界煉廠 711 萬噸/年仍有較大差距。中石化和中石油煉廠平均規模為743 萬噸/年和 725 萬噸/年。

2016 年我國煉油能力分企業構成

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    從成品油產量來看, 2016 年中石化、中石油成品油產量分別占全國 42.8%和24.7%,以地煉為主的其他企業產量占 32.5%。 分產品來看,中石化在汽油、煤油領域占據絕對領先地位,其汽油、煤油分別占全國 43.6%和 63.9%。而全國柴油產量則呈現出三分天下之勢,中石化、中石油和地煉為主的其他企業分別占 37.6%、26.1%和 36.4%。

2016 年我國成品油產量分布

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    我國地煉產能主要集中在山東省。 截至 2015 年底,山東省地煉企業共 49 家,其中年加工能力在 200 萬噸以上的企業達 30 家;山東地煉一次加工能力達 1.39 億噸/年,占全國 19.6%;二次加工能力中,催化裝臵能力 5692 萬噸/年,焦化裝臵能力 5060 萬噸/年,汽柴油加氫裝臵能力 6645 萬噸/年。山東地煉在全國成品油供應市場中占約 10%。

2015 年全國地方煉廠產能地區分布

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2015 年山東省地煉二次加工能力(萬噸/年)

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    地方煉廠二次、三次加工能力強,生產靈活。 以山東地煉為例, 不同於主營煉廠常減壓裝臵決定加工規模的固定加工配套模式,山東地煉加工配套采用“小馬拉大車” 的方式。其裝臵配套多以最大化生產汽柴油為設計基礎,沒有與下遊化工裝臵配套的需要,因此普遍舍棄乙烯裝臵,代之以更大規模的催化、焦化等裝臵,通過增加二、三次加工能力,提升汽柴油收率,其二次加工總能力約是同規模主營煉廠的兩倍。 這樣的裝臵一方麵能使地煉原料供應更加靈活,在原油獲取不足的情況,通過加工燃料油和小煉廠的半成品油獲取成品油;另一方麵,地煉裝臵生產更為靈活,可以根據市場變化靈活調整加工路線和柴汽比。 隨著國家對成品油產品質量要求日趨嚴格,各地煉紛紛上馬汽柴油加氫裝臵,蠟油加氫與渣油加氫也在上報審批中。地煉的二次、三次加工能力未來還將進一步提升。
地方煉廠定價更加市場化。 目前我國主營煉廠由國家發改委采取成本加一定利潤的方式指導定價,而地方煉廠更多根據市場供需狀況進行靈活定價。 因此相比主營煉廠而言,地煉往往具有一定的價格優勢。 以汽油為例, 2016 年全國汽油市場均價為 6027 元/噸,而山東地煉市場均價僅 5000 元/噸, 低於市場均價 1000 元/噸以上。

全國汽油市場價與山東地煉市場價對比(元/噸)

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    國家對民營企業放開原油進口權和使用權。 2015 年 2 月,國家發改委發布了《關於進口原油使用管理有關問題的通知》(發改運行[2015] 253 號),三類地方企業可獲得進口原油使用權,包括自主淘汰落後、兼並重組 200 萬噸/年(含)以上常減壓裝臵,或建設天然氣 5000 萬立方米調峰儲氣設施的企業。 隨著行業改革的逐步推進,原油進口權已逐步向民營企業放開, 2016 年原油非國營貿易進口允許總量達 8760 萬噸,較2015 年的 3760 萬噸大幅增長 133%。未來原油進口對民企放開力度將進一步擴大。

原油非國營貿易進口允許量大幅增加(萬噸)

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    隨著原油進口權和使用權的放開, 地方煉廠開工率迅速提高, 顯示出較強的衝擊力和競爭力,成為國內煉油產業的重要組成部分。 2016年全國煉廠平均開工率為 76.7%,較 2015 年上漲 1.3 個百分點,其中地方煉廠開工率為 52.0%, 較 2015 年上漲超 10.9 個百分點。 根據 2005 年和 2016 年中國煉油能力構成對比,中國石化和中國石油的煉油產能占比明顯下降,分別從 40%和 29%下降到 35%和 25%, 而以地煉為主的“其他企業”煉能占比大幅增加,從 2005 年的 30%增加到 33%。2016 年,地方煉廠的原油進口量、原油加工量和汽柴油產量均實現顯著增長,其中汽柴油產量增加 1369 萬噸,達到 6627 萬噸,市場份額占比增加 4.4 個百分點,達到 23.6%。

2011-2016 年我國煉廠開工率(%)

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2015-2016年前 11個月主營煉廠與地煉的市場情況(萬噸)

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2005 年和 2016 年中國煉能構成對比

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    預計 2017 年成品油供給進一步增加。 “十三五”期間, 我國部分新建、擴建煉廠項目將推行。預計 2017 年我國淨增煉油能力3500 萬噸至 7.9 億噸。其中, 新增煉油能力 4600 萬噸(主要包括中石油華北石化 500萬噸、雲南石化 1300 萬噸、中海油惠州煉化二期項目 1000 萬噸、地方煉廠 1800 萬噸),淘汰落後產能 1100 萬噸。 預計 2017 年成品油產量 36015 萬噸,其中汽油產量 13500萬噸,柴油產量 18300 萬噸,煤油產量 4215 萬噸,成品油供應進一步增加。

“十三五”期間我國部分新建、改擴建項目(萬噸/年)

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    油品質量方麵, 我國油品質量升級速度不斷加快, 2017 年起全國全麵施行國五標準。國五標準相對於國四,對硫含量、錳含量、烯烴含量等指標限製更為嚴格,單從硫含量來看,國五標準限值為 10ppm,而國四為 50ppm,是國五的 5 倍,即 1 輛國四的汽車二氧化硫排放量相當於 5 輛國五標準汽車。因此,國五標準的推行有利於促進我國車用汽油質量的整體提升,有助於減少機動車排放汙染物,新車氮氧化物和顆粒物的排放可分別減少 25%和 80%,在用車的排放整體上可減少 10%~15%。 油品升級速度的加快對我國煉油企業的裝臵改進提出了更高的要求。

國內油品質量升級時間表

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    地煉加快油品質量升級。 產品質量曾經是地方煉廠的劣勢所在,但近幾年地方煉廠加快完成油品質量升級,反應速度較為快捷, 主力地方煉廠普遍在國 V 標準出台半年至一年內完成油品質量升級。數據顯示,截至 2016 年上半年,約有 20 家山東地煉具備生產國 V 標準成品油的能力。金誠石化、京博石化等 6 家地煉更是早在 2013 年就已經開始向北京地區供應京 V 標準車用汽油。在國 VI 標準尚未公布之時,海科瑞林已經著手進行國 VI 汽柴油升級改造項目,采用美國 GTC 公司先進技術,並於 2016 年 3 月底完成改造。 在高端產品研發上,山東地煉也是火力全開。京博石化專門成立高端油品設計與研發部,成功研製出辛烷值達 101、專供高壓縮比車輛的高端車用燃油——藍色動力車用汽油。正在研發的還有高品質、低硫的船用燃料和航空煤油。此外,海科石化 98 號/FGG 汽油、萬通石化 98 號汽油等高端產品均已實現規模量產。